Como marcar um Pix ou boleto recebido como pago na planilha automaticamente?
Ligue o aviso de recebimento do banco à planilha de cobranças: quando entra um valor, a rotina procura a parcela em aberto pelo valor e pelo documento do pagador e, se achar uma só, marca como paga. Se não achar nenhuma, ou achar mais de uma, não altera nada e avisa uma pessoa.
Passo a passo
- Veja se o banco permite. O banco da empresa precisa oferecer extrato digital ou aviso de recebimento por conexão oficial, com permissão só de leitura.
- Organize a planilha. Uma linha por parcela, com cliente, documento, valor, vencimento e situação. A rotina escreve só na coluna de situação.
- Defina a regra para achar a parcela. Valor mais documento do pagador. Quanto mais exata a regra, menos erro.
- Defina o que fazer quando a regra falha. Nenhuma parcela encontrada, ou duas iguais: nada é alterado e uma pessoa decide.
- Limite a permissão. Só leitura do extrato. Nunca permissão para pagar, transferir ou movimentar dinheiro.
- Teste com recebimentos antigos. Compare o resultado da rotina com o que a pessoa marcou à mão, e acompanhe a primeira semana depois de ligar.
E com um assistente de IA?
Um assistente de IA escreve a fórmula da planilha ou o roteiro da ligação. Ele não resolve sozinho o acesso ao banco com permissão só de leitura, a execução diária sem alguém abrir o computador, nem o aviso quando o banco deixa de enviar os recebimentos. O caso difícil é o Pix sem parcela correspondente: a rotina precisa de uma regra para parar.
O que este serviço faz
É a primeira rotina do catálogo: Pix ou boleto entra, a planilha ou o sistema de gestão marca a parcela como paga e o cliente recebe o recibo. A drusa lê os avisos de recebimento e escreve só na coluna de situação; não paga, não transfere e não altera outra coluna.
Se a rotina ficar mais de um dia sem receber o aviso do banco, a pessoa indicada pela empresa recebe um e-mail.
Preço
Conversa de 30 minutos, sem custo, com proposta por escrito. Instalação de R$ 990, pagos uma vez, mais R$ 190 por mês de acompanhamento.
O que não fazemos
- Precisa de conta em banco com extrato digital ou conexão oficial e da planilha ou do sistema de gestão que a empresa já usa; não listamos bancos como compatíveis.
- Não pedimos nem guardamos senhas e não temos permissão para pagar ou transferir.
- Quando o valor não bate com uma única parcela, a rotina não decide: avisa uma pessoa.
- Ainda não há casos de clientes publicados.
Veja se o seu banco e a sua planilha se conectam, em uma conversa grátis de 30 minutos.
Perguntas frequentes
O banco da minha empresa permite essa ligação?
Depende de o banco oferecer extrato digital ou chave de acesso para consulta. Conferimos na conversa grátis, antes de qualquer cobrança.
E se o mesmo cliente pagar duas parcelas de valor igual?
A rotina não marca nenhuma e envia um e-mail à pessoa responsável pedindo que indique a parcela.
Funciona com boleto, além de Pix?
Sim, a rotina do catálogo cobre Pix e boleto, desde que o aviso de recebimento chegue pela conexão do banco.
Dá para fazer só com uma ferramenta de conexão, sem contratar ninguém?
Pode dar, se o banco e a planilha tiverem conector nela. O trabalho está em escrever a regra de achar a parcela, o tratamento do caso que não bate e o aviso de falha, e em manter isso funcionando.
Como dar baixa automática de parcelas no sistema de gestão?
É o mesmo desenho: o aviso de recebimento do banco encontra a parcela e o sistema de gestão a marca como paga, se ele oferecer conexão oficial e deixar a rotina escrever só nesse campo.
Veja também
Atualizado em 22/10/2026. Quem responde: DRUSA TECNOLOGIA DE DADOS LTDA (CNPJ 69.618.093/0001-19).