Exemplo de entrega: trecho de proposta, manual de uma página e registro de um dia (dados fictícios)

Exemplo ilustrativo. A empresa, os clientes, os valores e os nomes de sistemas abaixo são fictícios. Nenhum deles existe.

1. O que a proposta traz (trecho)

A Empresa Exemplo Ltda. cobra mensalidades por Pix e boleto. Hoje uma pessoa marca, uma a uma, cada parcela como paga na planilha de cobranças.

• Rotina: recebimento marcado como pago sozinho.
• Sistemas conectados: a conta no Banco Exemplo, só para ler os avisos de recebimento, e a Planilha de Cobranças.
• O que a rotina escreve: a coluna "situação" da parcela encontrada, e o recibo que o cliente recebe por e-mail.
• O que ela não faz: não paga, não transfere, não emite nota e não altera nenhuma outra coluna.
• Preço: R$ 990 de instalação, pagos uma vez, e R$ 190 por mês de acompanhamento.

Toda proposta real traz também o prazo da instalação e a forma de pagamento. Se a rotina tivesse vindo de um diagnóstico de automação pago, os R$ 290 abateriam dos R$ 990.

2. Manual de uma página (entregue depois da instalação)

O que esta automação faz. Quando um Pix ou boleto entra na conta da empresa, a planilha de cobranças marca a parcela como paga e o cliente recebe o recibo por e-mail.

Como começa. O banco avisa o recebimento. A automação lê o aviso, procura a parcela pelo valor e pelo documento do pagador e, se encontra uma só, marca a parcela como paga.

O que acontece quando não encontra. Se não achar a parcela, ou achar mais de uma, nada é alterado. A pessoa responsável recebe um e-mail com o valor, a data e o pagador, e decide.

Quem é avisado se algo parar. A pessoa indicada pela empresa recebe um aviso por e-mail quando a automação fica mais de um dia sem receber o aviso do banco ou quando o registro como pago falha. Esse acompanhamento é parte do serviço mensal.

Como desligar. Basta desativar a conexão com o banco no painel do banco. A planilha continua como estava. A empresa mantém as suas contas e as suas senhas o tempo todo.

3. Um dia de funcionamento (registro de execução, dados fictícios)

• 05/03, 10h12. Entrou um Pix de [valor] de Cliente A. Há uma parcela de [valor] em aberto desse cliente. Resultado: parcela marcada como paga e recibo enviado.
• 05/03, 14h40. Entrou um Pix de [valor] de Cliente B. Há duas parcelas de [valor] em aberto desse cliente. Resultado: nada alterado; e-mail à pessoa responsável pedindo que indique a parcela.
• 05/03, 16h05. Entrou um Pix de [valor] de Cliente C. Não há parcela de [valor] em aberto. Resultado: nada alterado; e-mail à pessoa responsável com o valor, a data e o pagador.

Este é o registro de execução que a página de acessos menciona. Na amostra, o nome e o valor aparecem como "Cliente A" e "[valor]" só para você entender cada situação: no registro real a drusa guarda apenas a data e a hora, o nome da rotina, o resultado, o código do erro e quantos itens foram processados.

4. Aviso de falha (e-mail, exemplo)

Assunto: drusa: a rotina de recebimentos está sem avisos do banco desde ontem, 10h12.

Corpo: a rotina não recebeu nenhum aviso de recebimento nas últimas 24 horas. Verifique se a conexão com o Banco Exemplo continua autorizada no painel do banco. Se não tiver sido você a cortar, responda a este e-mail.